Geld und Versicherung

- ein Tätigkeitsfeld im Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung -

Im Tätigkeitsfeld Geld und Versicherungen geht es um die Vermittlung und Durchführung von Versicherungs- und Finanzdienstleistungen, sowie um Sachbearbeitungsaufgaben im Versicherungs- und Finanzbereich.

Typische Aufgaben

• Kundenberatung zu den verschiedenen Formen der Geld- und Kapitalanlage: z. B. Sparkonten, Aktien, Lebensversicherungen, Baufinanzierungen usw.
• Bearbeitung von Kreditgeschäften mit Privat- und Firmenkunden
• Wertpapierhandel im Kundenauftrag an in- und ausländischen Börsen
• Durchführung des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs
• Neukundengewinnung
• Angebotsunterbreitung und Vertragsabschluss
• Betreuung bei Versicherungsverhältnissen und Leistungsansprüchen
• Direkter Ansprechpartner für Kunden zu Leistungen, Tarifen und Verträgen

Arbeitsorte

• Kreditinstitute (Banken), Sparkassen, Volksbanken und Bausparkassen
• Börsen oder der Wertpapierhandel
• Versicherungsgesellschaften oder Versicherungsagenturen
• Finanzdienstleistungsunternehmen
• Finanzabteilungen größerer Wirtschaftsunternehmen
• Gesetzliche Krankenversicherungen
• Verbände der Sozialversicherungsträger
• Abteilungen für Patientenabrechnungen in Krankenhäusern

Ausbildungsberufe

• Bankkaufmann/-frau
• Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen
• Sozialversicherungsfachangestellte/r (Fachrichtungen allgemeine Krankenversicherung oder Rentenversicherung)

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